Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Ediliyor

Talep Toplama Tarihleri:

 6-7-8 Temmuz 2026

Halka Arz Yöntemi:

 Sabit Fiyat ile Talep Toplama

Fiyat:

 56,00 TL

Aracılık Yöntemi:

 En İyi Gayret Aracılığı

Dağıtım Yöntemi:

 Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar: Eşit Dağıtım

Halka Arz Büyüklüğü:

 Mevcut Ödenmiş Sermaye: 620.222.018 TL

 Sermaye Artırımı: 40.166.973 TL

 Ortak Satışı: 26.777.982 TL

 Ek Satış: 13.388.991 TL

 Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye: 660.388.991 TL

 Toplam Halka Arz Edilecek Paylar: 66.944.955 TL

 Ek Satış Dahil Toplam Halka Arz Edilecek Paylar: 80.333.946 TL

Halka Arz Oranı

 Ek Satış Hariç: %10,14

 Ek Satış Dahil: %12,16

Tahsisat Grupları:

 Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar:                    (%60) 40.166.973 TL

 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar:                 (%40) 26.777.982 TL

Taahhütler:

 Şirket, 31 Temmuz 2024 tarih ve 2024/13 sayılı yönetim kurulu kararına binaen verdiği taahhüdü kapsamında; Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren bir yıl boyunca bedelli sermaye artırımları dahil dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceği, bu doğrultuda bir karar alınmayacağı ve/veya Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağı ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmayacağı doğrultusunda taahhütte bulunmuştur. Şirket ortaklarından Ramazan Kaya, Hamza Kaya ve Nurullah Dönmez’in 1 Temmuz 2026 tarihli taahhüdü kapsamında VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 8. maddesi çerçevesinde; Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından itibaren bir yıl süreyle, maliki olduğu halka arza konu olmayan Şirket paylarını dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu etmeyeceğini, halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan Borsa İstanbul'da satmayacağını ve bu payları halka arz fiyatının altında Borsa İstanbul'da satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutmayacağını (Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasını takiben gerçekleştirilecek fiyat istikrarı işlemleri neticesinde geri alınan paylar ve Borsa İstanbul'dan alınan Şirket payları satışa konu edilebilecektir.), belirtilen süre içinde söz konusu payların kısmen veya tamamen Borsa İstanbul dışında satılması veya devredilmesi durumunda SPK'nin özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde özel durum açıklaması yapacağını ve alıcıların sahip oldukları payları Borsa İstanbul dışında satın alacakları veya devralacakları takdirde aynı sınırlamaya tabi olacaklarını alıcılara bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

Fiyat İstikrarı:

 Payların Borsa’da işlem görmeye başlamasından itibaren 30 (otuz) gün süre ile yapılması planlanmaktadır.