Orzaks İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş. Halka Arz Ediliyor!

İhraççı

Orzaks İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.

Talep Toplama Tarihleri

29-30 Haziran ve 1 Temmuz 2026

Halka Arz Yöntemi

Sabit Fiyat ile Talep Toplama

Fiyat*

69,00 TL

Aracılık Yöntemi

En İyi Gayret Aracılığı

Dağıtım Yöntemi

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve Grup Çalışanları: Eşit Dağıtım-

Halka Arz Oranı ve Büyüklüğü

Mevcut Ödenmiş Sermaye: 307.000.000 TL

Sermaye Artırımı: 31.500.000 TL

Ortak Satışı: 21.000.000 TL

Halka Arz Sonrası Çıkartılmış Sermaye: 338.500.000 TL

Toplam Halka Arz Edilecek Paylar: 52.500.000 TL

Başvuru Kriterleri

• Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için talep edilebilecek azami pay miktarı 7.481.250 adet ile sınırlıdır.
• Grup çalışanları için talep edilebilecek azami pay miktarı 393.750 adet ile sınırlıdır.

Tahsisat Grupları

• Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar:                     %57 – (29.925.000 TL)
• Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar:                  %30 – (15.750.000 TL)
• Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar:                %10 – (5.250.000 TL)
• Grup Çalışanları:                                           %3 – (1.575.000 TL)

Taahhütler

Şirket 1 yıl boyunca bedelli ve/veya bedelsiz sermaye artırımı yapmama taahhüdü vermiştir. Şirket ortakları da payların halka arz fiyatından bağımsız olarak 1 yıl boyunca Borsa İstanbul’da veya Borsa İstanbul dışında pay satmama taahhüdü vermiştir.

Fiyat İstikrarı

Fiyat istikrarı işlemleri yerine “Günlük Alım Emri Taahhüdü” uygulanacaktır. 5 işlem günü süreyle her gün açılış seansında, 69,00 TL halka arz fiyatından, İnfo Yatırım aracılığıyla 2.625.000 adet günlük geçerli alım emri girilecektir. Halka arzda ortak satışından elde edilecek gelirin tamamı, Şirket'in ilişkili taraflardan olan diğer alacak bakiyesinin kapatılmasında kullanılacak olup bu kapsamda sermaye artırımı dahil 3,6 milyar TL Şirket'e aktarılmış olacaktır.