Bakırcı GYO Halka Arz Ediliyor

İhraççı

Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Talep Toplama Tarihleri

24-25-26 Ağustos

Halka Arz Yöntemi

Sabit Fiyat ile Talep Toplama

Fiyat*

12,93 TL

Aracılık Yöntemi

En İyi Gayret Aracılığı

Dağıtım Yöntemi

Yurt İçi Bireysel Yatırımcı Grubu: Eşit Dağıtım Yöntemi

Yurt İçi Yüksek Başvurulu Yatırımcı Grubu: Oransal Dağıtım Yöntemi

Halka Arz Yapısı

• Mevcut Ödenmiş Sermaye: 501.000.000 TL
• Sermaye Artırımı: 167.000.000 TL
• Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye: 668.000.000 TL
• Toplam Halka Arz Edilecek Paylar: 167.000.000 TL

Halka Arz Oranı

%25,00

Başvuru Kriterleri

• Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için azami pay başvuru miktarı 30.000 adet olup; bu kategoriden dağıtıma dahil olmak isteyen yatırımcılar en fazla 30.000 adet talepte bulunabileceklerdir.
• Yüksek Talepte Bulunacak Yatırımcılar için asgari pay başvuru miktarı 30.001 adet olup; bu kategoriden dağıtıma dahil olmak isteyen yatırımcılar en az 30.001 adet talepte bulunabilecektir. Yüksek Talepte Bulunacak Yatırımcı Grubu’nda talep edilebilecek pay miktarı ise 4.175.000 adet ile sınırlıdır.

Tahsisat Grupları

• Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar: (%70) 116.900.000 adet pay
• Yüksek Talepte Bulunacak Yatırımcılar: (%10)16.700.000 adet pay
• Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar: (%20) 33.400.000 adet pay

Taahhütler

Şirket: 1 Yıl süreyle herhangi bir bedelli ve/veya bedelsiz sermaye artırımı yapılmayacağını ve dolaşımdaki pay miktarının bu suretle artırılmayacağını taahhüt etmektedir.

Ortaklar: Mevcut ortaklar paylarını 1 yıl süreyle borsada ya da borsa dışında satmayacağını, başka yatırımcı hesaplarına virmanlamayacağını veya Borsa’da özel emirle ve/veya toptan satış işlemine konu etmeyeceğini taahhüt etmiştir.

Fiyat İstikrarı

Halka arzdan elde edilecek brüt fon tutarının %15’i ile ve borsada işlem görmeye başlanmasından itibaren 30 gün süreyle fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.